Realização de planejamento sucessório utilizando de todos o meios legais disponíveis como abertura de empresas (/holdings), /testamento, doações, entre outros de acordo com a necessidade e possibilidade de cada cliente, buscando sempre o menor custo tributário possível. Análise sobre necessidade de contratação de seguro de vida, previdência privada e outros meios que possam tornar a transferência dos bens mais natural possível.
Após o falecimento atuação de maneira sistêmica e pacificadora com o objetivo de evitar conflito entre os herdeiros, além de preservar os bens e assegurar a continuidade das atividades econômicas de modo a não haver redução da capacidade financeira.